Шестая книга "Котов-Воителей", заканчивающая первый цикл. Опубликована в США 5 октября 2004 года в твердой обложке, 4 октября 2005 в мягкой, а 4 сентября 2007 в электронной версии. Издание есть на немецком, китайском, японском, французском, русском и корейском. Черит рассказала, что изначально место действия книг основывалось на лесе Нью-Форест, расположенном на юге Англии, но по мере разработки сюжета оно преобразилось, став чисто фантастическим. Травы и основанные на них лекарственные средства авторы позаимствовали из текстов английского ботаника и фармацевта XVII века Николаса Калпепера...

Много лет назад в глухом лесу, на склоне горы, жили злобные тролли. Эти существа были известны своей коварностью и жестокостью. Скрываясь от глаз людей, тролли выходили только ночью, чтобы охотиться на людей и устраивать собственные загадочные обряды и ритуалы. Однажды, один храбрый путешественник, заблудившийся в лесу, наткнулся на их логово. Хотя все его инстинкты говорили ему, чтобы он немедленно отступил назад, но его любопытство было сильнее. Он устроился на вершине скалы и начал наблюдать за троллями, ощущая угрозу и опасность...