Тысячи лет назад бог Бай Цзюэ и богиня Шангу полюбили друг друга. Пройдя через множество тяжелейших испытаний, едва не потеряв друг друга, они наконец-то воссоединяются, чтобы дать жизнь замечательному ребенку, которого назвали Юань Ци. Примерно так заканчивается дорама "Древняя любовная поэзия" с участием Сюй Кая и Чжоу Дунюй. В конце он погибает, она с сыном остаются ждать его перерождения, которое все же наступает и семья воссоединяется. Увы, во второй части нам в самом начале сообщат, что нас тогда надули и счастливого воссоединения не произошло...

Нелюдь / Ajin Танака - второй зафиксированный получеловек в Японии и несменный напарник Сато-сана. Долгое время находился в закрытом исследовательском центре, где его тело использовали для экспериментов различного рода. Например: испытывали убойную силу нового оружия, реакцию организма на различные химикаты и десятки других аморальных опытов, которые зачастую оказывались смертельными. Пока из цепких лап правительства его не вытаскивает тот самый Сато, что и объясняет его беспрекословное повиновение...