Да здравствует изодранные коленки и растрёпанные волосы! Белль и Себастьян (2013) Лето 43-ого, французский горный городок Сен-Мартан на границе со Швейцарией перестала быть прежним. Франция уже пала и оккупирована войсками фашистской Германии. Немецкий отряд разыскивает и ловит нарушителей, которые ночами переходят большое ущелье. Всё это происходит на глазах маленького мальчика-сироты Себастьяна (Феликс Боссюэ), который находится под опекой Сезара. Сезар (Чеки Карио) седовласый мужчина, фермер и проводник по горным тропам...

Очаровательное кино о дружбе мальчика и собаки на фоне Второй мировой вoйны 1943 год, оккупированная немцами Франция. Небольшую деревушку в Пиренеях держит в страхе огромный свирепый зверь, якобы убивающий овец и способный укусить человека. Шестилетний сирота Себастьян (Феликс Боссюэ) выяснил у старика Сезара (Чеки Карио), приютившего его после смерти матери-цыганки, что на самом деле это вовсе не хищник, а бродячая собака, сбежавшая от жестокого хозяина. Мальчик решает проверить, насколько правдивы слухи о суровом нраве животного, и отправился на её поиски...