Короткометражный мультфильм режиссёра Эдуарда Назарова по сказке Эммы Мошковской. Второй из двух сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 7. Роли озвучивал Л. Любецкий. О сюжете: Одинокий бегемотик скучает от того что он совсем один, и пытаясь найти друга встречает муравьёв, пчёл, кроликов, цыплят, но у него не получается подружиться с ними. В конечном итоге он находит ещё одного одинокого бегемотика и они вместе начинают бегать и играть. Единственный мультфильм Эдуарда Назарова, выполненный в технике перекладки...

— Мы всё равно поедем, слышишь? — Света резко убрала бумаги со стола, будто боялась, что они могут её остановить. Полина подняла голову. Девочка сидела в пижаме, с фломастером в руке, и аккуратно дорисовывала хвост своей русалке. На кончике языка — след синей пасты. — Правда? — тихо спросила она. Света подошла, опустилась рядом. Взяла дочь за плечи, поцеловала в макушку. — Поедем. Хоть на поезде, хоть с пересадками, хоть в самый дождь. Я тебе обещала — значит, будет море. Три года без отпусков. Ни одной поездки, ни одного выходного по-настоящему...