В большом котле бурлило какое-то варево — ни дать ни взять, избушка ведьмы, а не химическая лаборатория. На столе выстроился целый ряд стеклянных колб и реторт, и везде что-то дымилось и булькало. Среди всего этого хаоса метался Арнольд, директор Академии Суперзлодеев — рыжий маленький фенёк с хитрой и злостной ухмылкой. Все его планы насолить ученикам Леона и леди Грэйс неизменно проваливались. А завтра так и вовсе намечался самый обидный для Академии день — торжество в честь успешного завершения экзаменов Школы Супергероев...

— Леон, неужели вы не понимаете, что это дети?! Пусть и с суперспособностями, но ДЕ-ТИ! — строго выговаривала учителю наставница Школы Супергероев, поминутно поправляя очки. — Вы зачем сегодня надели эти окуляры, Грэйс? — шутливо поддел Леон. — Чтобы старше казаться? Строже? Мудрее? Они же всё равно с простыми стёклами, у вас зрение отличное, я знаю. Вот у Бао так действительно близорукость, а вы… — Поздравляю вас. Кажется, в вас прорезалась суперспособность сыщика, отлично, — ещё более строгим тоном произнесла Грейс, нервно потрогав свой медальон в виде рубинового сердца...