Создание аниме — трудоемкий и дорогой процесс: например, Хаяо Миядзаки и его команде требуется месяц, чтобы отрисовать одну минуту полнометражного фильма. У сериалов процесс устроен шибче, но все равно это дело небыстрое — и студии редко готовы рисковать, отвлекаясь на эксперименты. Тут-то на помощь молодым или нестандартным авторам и приходит короткий метр, где можно не только заявить о себе, но и оторваться от всей души, выплеснуть наболевшее, поставить планете и обществу ноль. В некоторых случаях...

Древний Китай, времена правление династии Тан, кроме обычных людей наш мир населяют тёмные демоны, которые постоянно нападают на мирных граждан. Чтобы защищать людей от монстров, император создаёт тайное сообщество под Департамент экзорцистов, отдел изгнания демонов Тянь-бао, в котором служат люди и демоны Яо, которые наделены боевой и целительной магией, они защищают и оберегают людей от тёмных демонов, под руководством Яо Ди Хуаиня. Отец Кун Цзюня, Кун Сюань был одним из самых сильных демонов яо, владеющих боевой магией...