Балетная школа, полная завистников и скромная девочка, мечтающая танцевать. Сказочно красивая история, оформленная классической музыкой и элементами стим-панка. Конец IXX века. Юная Фелис мечтает стать балериной, а ее друг Виктор архитектором. Но оба они живут в приюте, так что шансов достигнуть желаемого – не много. Однажды дети сбегают и отправляются в Париж. Там Фелис находит балетную школу и становится ученицей, а Виктор идет подмастерьем к великому архитектору. Но не все идет гладко. Друзья попадают в жестокий взрослый мир, где одного таланта недостаточно, чтобы достичь своей мечты...

Все-таки удивительно, насколько меняется мир. Если бы в наше время девочка Маля пришла поступать в балетную школу какого нибудь Большого или Мариинского театра, то ее бы скорее всего просто не приняли. Почему? Во-первых, потому что она была маленького роста - всего 153 сантиметра. Во-вторых, потому что для своего роста она была «толстушкой» - вес 50 килограммов. Но так как Матильда Феликсовна Кшесинская поступала в балетную школу не в наше время, у нее с этим проблем не было. А в результате были и первые 32 фуэте подряд в истории русского балета...