Режиссеры Эрик Саммер и Эрик Уориш смело воплощают на экране путешествие девочки Фелисити, мечтающей стать балериной в Великой Опере Парижа. Сюжет фильма вращается вокруг Фелис Ле Бра, отличающейся решительностью, силой духа и невероятным талантом. Ребенок, проводивший детство в однообразной сиротской обители, всегда мечтала о прекрасном и искусстве. Ее главной целью становится преодоление многочисленных преград на пути к балетной школе и, в конечном итоге, к реализации своей мечты – стать балериной...

Действие мультфильма происходит в 1879-ом году. Фелис Миллинер – пятнадцатилетняя девочка, которая является сиротой и живёт в детском доме. Она обожает танцевать и имеет к этому талант, а также у неё есть стремление стать балериной. Ради своей мечты она сбегает из детского дома и вместе со своим другом – юным изобретателем Виктором едет в Париж. В Париже девочка знакомится с уборщицей Одеттой, которая когда-то тоже была балериной, но после получения травмы в пожаре вынуждена была оставить танцы и работать в богатой семье...