Туманный осенний вечер окутывал маленький городок, пропитывая его атмосферу неведомыми ужасами. Под покровом ночи разгорелась битва между двумя монстрами ночи - оборотнями и вампирами. Они боролись не только за пространство и пищу, но и за доминирование в мире тьмы. Оборотни, вырванные из своих человеческих обличий, превращались в свирепых зверей под луною. Они были сильны и неуязвимы в своей звериной форме, но нервозность и жажду крови было невозможно удержать. Их охота на человеков была неизбежной...