Мультфильм по мотивам одноимённого сказа Павла Бажова. Режиссер Игорь Резников. Композитор Владислав Казенин. Роли озвучили: Виктория Сухоросова, Галина Дейкина, Александр Гейзик, Олег Николаевский. О сюжете: История сильного и смелого охотника Айлыпа, полюбившего красавицу с золотой косой - дочь Полоза, всемогущего змея... Когда-то очень давно, когда лес был почти непроходимым, в него ходили лишь охотники...

Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, вишь, для скота приволье требуется, где еланки (травянистые поляны в лесу. — Ред.) да степочки. На Нязях (Нязь, приток Уфы. — Ред.) там, по Ураиму (котловина по реке Нязе. — Ред.), а тут где же? Теперь лес — в небо дыра, а в ту пору и вовсе ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял. И был, сказывают, в башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. Удалее его не было...