В 1938 году кинорежиссёр Александр Роу дебютировал в кино с фильмом-сказкой «По щучьему велению». Картина сразу же стала успешной, и режиссёр тут же принялся за вторую постановку сказки «Василиса Прекрасная». На первой картине он познакомился и подружился с Георгием Милляром, который сыграл в сказке Царя Гороха. Поэтому сразу же пригласил актёра в свою вторую картину. Милляру поручили роль отца-гусляра. Георгий Францевич, увидев, как мучительно проходят актрисы пробы на роль Бабы-Яги, сам предложил сыграть её...