«Эта тёмная краска сделает выразительнее взгляд, а красный кармин добавит соблазнительного очарования губам», – улыбнулся старый купец, глядя на женщин селения, где он остановился сегодня. Совсем молоденькие девушки и пожилые дамы, следуя совету, наносили косметику. Их глаза загорались от восторга. «Вы – чародей!» – воскликнула одна из дам. Ни эта женщина, ни её соплеменницы не знали, что тот, кого они принимают за купца – демон Азазель. Именно он познакомил людей со многими премудростями, но за свою науку брал немалую плату...