Тэцуро Араки – режиссёр малоизвестный среди русскоязычного сообщества любителей аниме. И напрасно, ведь из-под его лёгкой руки вышли многие известные произведения.
Масиро Моритака - племянник известного в своё время мангаки - автора комедийного «Супергеройского эпоса». Он с детства хотел быть похож на своего дядю, увлекался рисованием и получал престижные награды на художественных конкурсах. Но после смерти дяди, которую многие связывали с его работой, к рисованию Масиро поостыл, а о карьере мангаки даже подумать не смел. Он так и не определился, кем хочет стать. Плыл по течению, не желая огорчать родителей. С начальной школы Масиро был влюблён в девочку, которую случайно увидел...