"Дикие лебеди". Принцесса. Король. Лебеди. Ведьма (мачеха) Королева фей. Рубашка из крапивы. "Оле-лукойе". Ялмар. Оле Лукойе. Брат Оле-Лукойе (Смерть) "Свинопас". Бедный Принц. Капризная и привередливая Принцесса. Волшебный горшочек. "Гадкий утенок"...

Когда-то в одной далёкой стране жил король. И было у него одиннадцать сыновей и одна дочь Элиза. Жилось королевским детям хорошо и беззаботно, пока в их жизни не появилась мачеха. Никто и не догадывался, что новая королева была злой ведьмой. Она ненавидела детей короля, всегда жаловалась на них и мечтала выгнать из замка. Злая королева так много клеветала на бедных детей, что вскоре и сам король начал верить её словам. Сначала он отослал свою дочь на воспитание в деревню неподалёку. Там ей суждено было прожить до пятнадцати лет...