Друг Миядзаки, несостоявшийся живописец, автор «Ёжика в тумане» — кто такой Юрий Норштейн и что в его биографии и фильмографии такого удивительного? Юрий Борисович Норштейн — советский и русский мультипликатор. Автор «Ежика в тумане» и «Сказки сказок», которые в 2003 стали лучшими мультфильмами всех времён и народов на фестивале «Лапута» в Токио. В 2005 году на телемост с Ю. Норштейном даже согласился Х. Миядзаки, известный своей закрытостью от медиа. В прямом эфире они обменялись шутками и забавными шаржами друг на друга...

О чем на самом деле главные мультфильмы Юрия Норштейна — «Ежик в тумане» и «Сказка сказок»? Зачем режиссер цитировал в своих лентах Рембрандта, японскую графику и иконы Андрея Рублева? Что такое техника перекладки и почему она идеально подходит норштейновским историям? И какие приемы игрового кино режиссер, его постоянная художница Франческа Ярбусова и оператор Александр Жуковский переносили в анимацию? В этом видеоэссе мы разбираем творчество Юрия Норштейна и пытаемся понять, что делает его мультфильмы такими живыми и многослойными...