Заканчивался первый день зимы, а для принцессы Джеммы это был еще и день рождения. С самого раннего утра ее поздравляли, пели ей серенады, угощали вкусным и, разумеется, дарили подарки. К вечеру подарков стало так много, что потребовалось открыть отдельную комнату во дворце, и сложить их все туда. На паркетном полу лежали, раскинувшись по всей комнате, книжки с глянцевыми картинками (хоть принцесса и не любила читать), куклы в бархатных платьях (Джемма уже давно в них не играла), коробочки с шоколадными...

Жила-была в глубине темного леса обычная зеленая лягушка по имени Лилия. Она проводила свои дни, прыгая по влажным листьям и квакая в пруду, мечтая о приключениях и чудесах. Но в ее сердце тлела мечта и желание стать чем-то большим, чем просто лягушкой. Однажды, в волшебный летний вечер, Лилия услышала мелодичное пение соловья и следовала за звуками, ведущими ее в глубь леса. Там, в ясном свете луны, она встретила волшебную фею, которая исполнила ее самую заветную мечту - превратить Лилию в прекрасную принцессу...