Жила-была в глубине темного леса обычная зеленая лягушка по имени Лилия. Она проводила свои дни, прыгая по влажным листьям и квакая в пруду, мечтая о приключениях и чудесах. Но в ее сердце тлела мечта и желание стать чем-то большим, чем просто лягушкой. Однажды, в волшебный летний вечер, Лилия услышала мелодичное пение соловья и следовала за звуками, ведущими ее в глубь леса. Там, в ясном свете луны, она встретила волшебную фею, которая исполнила ее самую заветную мечту - превратить Лилию в прекрасную принцессу...

Российскому читателю хорошо известна народная сказка «Царевна-лягушка», повествующая о заколдованной девушке-оборотне, способной принимать облик как человека, так и лягушки. За рубежом же более известна сказка о лягушонке, превращающемся в прекрасного принца после поцелуя принцессы. Данный сюжет берет начало из «Сказки о Короле-лягушонке, или о Железном Генрихе», написанной братьями Гримм. Конечно же, как это обычно и бывает в сказках, после судьбоносного поцелуя все начинают жить «долго и счастливо», но в реальности ничего не бывает так просто...