Кто хоть раз ночевал в тайге или даже в обычном пригородном лесу, то знает, что днём лес и ночью лес это два разных мира. Днём птички поют, ручьи журчат, белки прыгают. А ночью каждый шорох начинает казаться подозрительным. Ветки трещат, кто-то ухает в темноте, из болота доносится хриплый крик, и городской человек уже мысленно пишет родным прощальное письмо. Опытный охотник, что в тайге прожил столько лет, что давно перестал вздрагивать от каждого звука, сейчас расскажет, кто больше всех ночами пугает путников в лесах...