Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр, которым по-прежнему руководит Нобору Таки. Но, кажется, всё будет не так просто, и членам духового оркестра старшей школы Китауджи придётся преодолеть ряд проблем. События разворачиваются в городе под названием Удзи. Местный духовой оркестр столкнулся с тяжелыми временами. Выпускники потеряли вдохновение, а остальных ребят слишком мало, чтобы думать об участии в конкурсах. Спасение пришло от нового преподавателя музыки...