В каждом приличном аниме сёнен обязательно есть случай, когда главный герой сражается со своим лучшим другом. Как правило после этого друзья не расстаются, а поклонники получают зрелищную сцену боя, хотя бы потому, что зрители не знают за какую сторону болеть и не желают, чтобы кто-то пострадал...

Из завтрашнего дня разноцветного мира Девочка из старинного волшебного рода Хитоми Цукиширо страдает от недуга: мир вокруг неё буквально серый, ведь она не различает цвета. Вокруг неё серые районы Нагасаки, внутри - столь же серая тоска, которую не вылечить никакой магией - точнее, теми крохами волшебной силы, что ещё остались в мире. С грустью наблюдая за Хитоми её бабушка Кохаку решает помочь внучке. Будучи могущественной колдуньей, ей по силам отправить девушку в прошлое, во времена своей молодости...