Главным героем аниме является 14-летний подросток Ю Отосака. Парень обнаружил у себя "супер способность" - вселяться в тела других людей. Только вот продолжительность действия этой способности всего 5 секунд, так еще и тело Ю лежит неподалеку совершенно беззащитное. Ю, будучи школьником, быстро находит применение своей способности: списывает у умных учеников, разглядывает женские тела. И, наверное, он и продолжал бы жить такой жизнью, если бы однажды не встретил Нао Томори и Джорджиро Такаджо. Дети, которые тоже обладают своей уникальной силой...