В некотором царстве, в некотором государстве, а именно, в Королевстве Гортензия произошла череда неприятных событий: Но пропавшей принцессе удалось спастись. Выдавая себя за парня, она поселилась во владениях "земельного" Лорда Альфреда и строит карьеру его оруженосца. Тем временем в стране назревает раскол. Церковь ведет активную охоту на ведьм, убирая под этим предлогом всех несогласных с политикой Папы. Последние в свою очередь не теряют надежды отыскать принцессу и вывести Вальдебруна на чистую воду...