Путешествие в подземный мир. где есть облака, чудовища и любовь. Режиссёр Макото Синкай. Несколько слов о сюжете: Асуна, ученица средней школы, живет в японской деревне. После школы любит залезть на скалу и слушать что-нибудь по самодельному радио. Её мама работает сутками в городской больнице, поэтому Асуна довольно ловко управляется с домашними делами одна, ещё она прикармливает зверька, которого назвала Мими и считает котёнком. Однажды возвращаясь со школы Асуна была атакована странным существом...