Жанр: полнометражный аниме-фильм в жанрах боевик, фэнтези, темная романтика и психологическая драма. Это прямое продолжение первого сезона одноименного сериала. Сюжет: история сосредоточена на Дэндзи, который после событий первого сезона пытается осмыслить свои чувства к начальнице Макиме. Его жизнь меняется после случайной встречи в телефонной будке с девушкой по имени Резе. Между ними зарождается романтическая связь, наполненная неловким флиртом и моментами искренней близости, как, например, купание в ночном бассейне...