В одном королевстве жила-была очень добрая принцесса, которую все любили. И больше всего на свете она мечтала отправиться путешествовать, чтобы увидеть мир за пределами своего городка собственными глазами. Но ее отец всегда был против, поскольку очень за неё волновался. Все изменил случай, когда на королевство внезапно напали «они». Тогда Король подумал, что для его дочери, возможно, было бы безопаснее покинуть город. К счастью, в это время королевство посетил странствующий охотник на демонов Микото, которого все сначала принимают за девушку...

В некотором царстве, в некотором государстве, а именно, в Королевстве Гортензия произошла череда неприятных событий: Но пропавшей принцессе удалось спастись. Выдавая себя за парня, она поселилась во владениях "земельного" Лорда Альфреда и строит карьеру его оруженосца. Тем временем в стране назревает раскол. Церковь ведет активную охоту на ведьм, убирая под этим предлогом всех несогласных с политикой Папы. Последние в свою очередь не теряют надежды отыскать принцессу и вывести Вальдебруна на чистую воду...