Сорей вырос среди серафимов, духовных существ, которых не может видеть ни один другой человек. Его увлекает древняя легенда о волшебном пастыре, который смог бороться со злом с помощью волшебного меча. Алиша (Алисия) – принцесса Хайланда тоже знает эту историю и надеется, что этот пастырь однажды вернется и тем самым предотвратит войну с соседним королевством Роланс. Когда Сорей и Алиша случайно встречаются, юноша решает покинуть серафимов и посетить человеческий мир, потому что опасается, что принцесса может быть в опасности...