Сорей вырос среди серафимов, духовных существ, которых не может видеть ни один другой человек. Его увлекает древняя легенда о волшебном пастыре, который смог бороться со злом с помощью волшебного меча. Алиша (Алисия) – принцесса Хайланда тоже знает эту историю и надеется, что этот пастырь однажды вернется и тем самым предотвратит войну с соседним королевством Роланс. Когда Сорей и Алиша случайно встречаются, юноша решает покинуть серафимов и посетить человеческий мир, потому что опасается, что принцесса может быть в опасности...

Это аниме вас затянет! - уверяю я, ведь это аниме про то, как однажды на Земле появился таинственный вирус, и возник он будто из ниоткуда. Каждый человек, заразившийся им, умирал, если был старше тринадцати лет. В то же время в мир пришли вампиры, до сих пор скрывавшиеся во тьме, и всё человечество пало перед ними. В центре повествования Юичиро Хакуя — мальчик, оставшийся сиротой. С ним и другими детьми из приюта вампиры обращаются не лучше, чем с домашним скотом. Но даже в плену, даже будучи абсолютно беспомощным, Хакуя не теряет надежды...