1.Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги. История разворачивается в мире, где человечество, покинув свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, теперь живет на воздушных плавающих городах. Таким образом на свет появились «волшебники» — воздушные бойцы, которые сражаются с насекомыми посредством магии. Каната Эйдж — молодой человек, живущий на плавающей магической академии города Мистоган. Когда-то он был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным профессионалом в специальном корпусе «S128», однако сейчас его презирают, называя «предателем спецкорпуса»...
1.Судьба/Начало. Действие аниме-сериала разворачивается за десять лет до событий, показанных в «Судьба/Ночь схватки».
Война за Святой Грааль — борьба между семью магами за обладание силой, что «сотворит чудо»: исполнит любое желание владельца. Поединки проходят посредством призыва героических духов. Сражение трижды не было окончено, и эта история описывает события Четвертой войны.
Объединив свою волю к победе, маги выдвинулись в зону боя — город Фуюки. Но среди них был тот, кто шел по жизни в одиночку и не мог найти для себя смысл в этих битвах...