Ника – четвертая принцесса Королевства Дождя отправляется в Королевство Солнца, чтобы выйти замуж за ее Короля. Однако вместо того, чтобы прибыть как полагается невесте короля, со всеми почестями и свитой, Ника прибывает тайно, высадившись на берег одна. До знакомства с женихом, девушка хочет узнать больше об этой стране и ее короле и людях. Путешествие оказывается не таким веселым и простым, как она предполагала. Цены высоченные, комнату на ночь найти не получается, а потом еще и вещи украли. К счастью, мир не без добрых людей...

Амэ, принцесса уничтоженного Королевства Исэ, унаследовала от матери ключ от легендарного opyжия: Гигароуд. В сопровождении горстки выживших подданных девушка путешествует в поисках этого opyжия, чтобы дать отпор "Теням", угрожающим всему человечеству и отомстить за своих близких. Во время очередной стычки с тенями Амэ помогает Суо, парнишке из племени "Яги", обладающему сверхчеловеческой силой (за что его и ненавидят). Чувствующий себя обязанным за спасение парень присоединяется к команде Амэ и обещает помочь...