Это рассказ о самой лучшем фестивале в жизни полудемониц из магического отдела, который закончился для одной из них... Офицеры всё ждут напарниц чтоб пойти на фестиваль. Наконец девушки вышли и счастливы что идут все вместе. "Мужчине не понять какое это сложное дело: девичьи сборы" Господин Омороджи не идёт с ними, но раздал всем конвертики с деньгами и тыквоголовики рады. Лисица Кушимацу вспоминает с благородностью как господин приютил её и полудемониц. До этого она как могла защищала их от жителей деревни жрецов...

Клинок, рассекающий демонов Сюжет: Таджиро Комадо – старший мужчина в семье, единственный кормилец, после смерти отца. С младшими детьми он делает древесный уголь, а потом продаёт его в ближайших деревнях. В один из зимних дней, парень отправился продавать уголь, хотя и догадывался, что пойдёт снег и погода испортится. Вечером один из жителей деревни уговорил парня остаться на ночь и не идти в горы в такую ужасную погоду. Утром придя домой, Таджиро увидел, что почти вся его семья была убита. Только сестре Незуко удалось выжить, но и она вела себя так, как будто умирает...