История повествует о сложных отношениях демонов и людей, о любви и предательстве. Япония в эпоху вестернизации, где люди и ёкаи сосуществуют. Несмотря на то, что демоны официально признаны, как национальное меньшинство и имеют те же права, что и люди, вынуждены сталкиваться с жёсткой дискриминацией со стороны людей. В конце XIX века в альтернативной Японии победила реставрация Мэйдзи, которая принесла в страну западные обычаи. Демоны-ёкаи, жившие среди людей, были признаны национальным меньшинством, и проблемы с ними было предписано решать строго в рамках законодательства...