Действие аниме разворачивается в современной Японии. “И да обрушилась на человечество кара божья”. Или не божья. В общем, прилетели откуда-то из космоса маленькие паразиты в спорах, и начали захватывать тела людей. Проникнет такой гад в организм, доберется до мозга – и все, от человека остается лишь оболочка, которой целиком и полностью управляет паразит. Более того, он умеет трансформировать человеческую голову, превращая ее в монструозное оружие наподобие лезвий, закрепленных на щупальцах. И все...