Жестокий владыка тьмы, поверженный две тысячи лет назад, возродился... Однако в академии, где учат кандидатов во владыки тьмы, ему поставили оценку… «не годен»?! Он уничтожал людей, духов и даже богов, но бесконечная война наскучила ему, и владыка тьмы Анос Волдигод переродился с мечтой о спокойном мире. Только две тысячи лет спустя его ждали крайне ослабевшие от мирной жизни потомки и пришедшая в полный упадок магия. Анос отправился в Академию владыки тьмы, где собирают и воспитывают тех, кто может оказаться перерождённым владыкой, но там не разглядели его силы и заклеймили негодным...

Спустя полгода наконец-то полностью вышел этот сезон, довольно на большой срок его откладывали, но в итоге просто выход с зимы на лето перенесли. Сюжет Истинный повелитель демонов показал себя на войне между людьми и демонами, и лже владыка был повержен. Миру уже собирались объявить о возвращение истинного владыки, но объявились древние демоны, которые объявили, что среди его соратников есть дитя богов, которое одолеет его. Чтобы раскрыть эту тайну ему нужно отправится с друзьями в мир фей, откуда всё это и пошло...