Эпизод 209 "Правая рука Данзо". Приступ Сперва покончим с страдальческой эпопеей этой арки. Все, как и Наруто, обескуражены, но способны хладнокровно рассуждать. Сай говорит, что сам присмотрит за Сакурой и не допустит того, что бы она подошла к Саске, но Какаши считает, что он должен поговорить с ней лично (и не зря!), к тому же выдаёт вполне здравую оценку ситуации - "у Сакуры нет шансов против Саске... она идёт на верную смерть". И, с одной стороны, будто Наруто уже и не слышит их, а с другой...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...