Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 77 "Восходящий пик" Поиски Данная серия решила нам продемонстрировать остальных шиноби, и что они не просто "болванчики" с кунаями, а как минимум - профессиональные оперативники, шпионы, разведчики. Кстати, всегда приятно видеть, как в повествовании мелькают лица, которые уже или участвовали или будут участвовать в сюжете. Особо интересный момент с шиноби по имени Заджи: чунин-сенсор, которого покажут и в манге и в сериях. Впервые в манге его можно будет увидеть в главе, когда Объединённый...