Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 37 "Неназванный" Доброе утро После вчерашних развлекательных мероприятий вся троица постепенно проснулась(Ямато не считаем). Первым встал Сай, который тихо собрался и отправился на пристань(?), что-то рисовать. Где-то в этот же момент только что очнулась потрёпанная сонливая Сакура и "спалила" Сая, сперва наблюдая за ним с подозрением, но потом поняв, с чем и зачем он идёт - с любопытством, решила пойти за ним. Кстати, обратите внимание, что она не вышла просто так, а сперва привела себя в порядок, причесалась, подвязалась и всё в таком духе...