Эпизод 245 "Следующее испытание! Наруто против Девятихвостого!". Наруто и Би (в сопровождении Мотои и Ямато) СНОВА идут к Водопаду Истины, дабы окончательно со всем разобраться. Мотои отмечает, что у Наруто очень притягательная личность, схожая с личностью Би, и знаете, не спроста существовало понятие "Нарутотерапии" в фанатских кругах, ведь именно ЭТО показывал Кишимото всю мангу, начиная с Хаку и Забузы, заканчивая Нагато, а так же в бесчисленном количестве филлеров и прочем. Хотя, как по мне, так Наруто крайне...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...