Эпизод 203 "Решение Куренай, команда №8 покинута"; Эпизод 204 "Цель — Якумо, запечатанные способности"; Эпизод 205 "Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему"; Эпизод 206 "Гендзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами"; Эпизод 207 "Способности, которые должны быть запечатаны". Внимание! Разбор начинается с 203ей серии, т.к 202ая является спецвыпуском, разбирающим 5 лучших сражений по мнению японских зрителей, и содержащее повторы, поэтому разбирать их не имеет смысла! Ну вот мы и добрались до второй сотни серий...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...