Эпизод 90 "Решение шиноби"; Эпизод 91 "Найдено логово Орочимару"; Эпизод 92 "Схватка"; Эпизод 93 "Соединяя сердца"; Эпизод 94 "Дождливая ночь"; Эпизод 95 "Два амулета"; Эпизод 96 "Невидимый враг"; Эпизод 97 "Лабиринт искажённых отражений"; Эпизод 98 "Появление цели"; Эпизод 99 "Яростный хвостатый зверь"; Эпизод 100 "В тумане"; Вот и очередная ГРОМАДНАЯ филлерная арка, посвященная истории Гурен, Юкимару, Треххвостого, а так же переплетенная с вполне себе каноничными моментами о Саске и Орочимару...

Эпизод 89 "Цена силы" Новое поколение Поздравляем, Наруто разгромил своего первого Акацки. Да - не целиком, да - не насмерть, но, тем не менее, это был решающий нокаут. С самого же начала присутствует один не очень понятный момент: Ямато удивляется, что Наруто смог "скастовать" Расенсюрикен целых ТРИ раза, в то время, как на тренировке выдавал максимальный результат в ДВА. Только вот есть один нюанс... если кто забыл - Цунаде дала команду, завершить дзюцу за 24 часа и отправиться на помощь команде №10...