Серия тренировочная. Эпизод 52 "Эбису снова с нами! Непристойности не допущу!" Какаши и Эбису Итак, предыдущая серия закончилась тем, что Какаши сплавляет Наруто Эбису, а Наруто на весь коридор больницы кричит, дескать Эбису "скрытый извращенец"...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...