Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 170-171 "Большое приключение! В поисках наследства Четвёртого Хокаге! 1 и 2 часть" Итак, посредственный филлер, который, такое ощущение, нужен был лишь для того, что бы мы как можно ДОЛЬШЕ не знали историю Нагато и пошли смотреть мангу... Не забываем - филлеры я разбираю отстранённо, хотя здесь немного углублюсь в сюжет. Серия 170 События разворачиваются в ту прекрасную пору, когда 1 сезон был где-то между 57 и 58 сериями. Ну, или если правильнее - завязка серии начинается где-то между 57 и 58, а всё остальное - после 58, непосредственно перед началом 3 этапа экзамена на Чуунина...