Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Потанцуем и без Мадары? Эпизод 127 "Только упорство! Танец Папоротника!" Прорывная мощь Второй Стадии Кимимаро вошёл во Вторую Стадию Печати Земли, в результате чего смог пережить Императорские Похороны Гаары и выбраться наружу. И... Вы обращали внимание, насколько выросла мощь самого Кимимаро? Да, Гаара буквально пуляет Песчаными Гробами, как из автомата, но Кимимаро хоть бы хны. Конечно, возросла и его скорость, но главное тут то, что песок более не представляет для него преграды, словно паутина или штора для человека...