Эпизод 174 "Это невозможно! Знаменитое Искусство ниндзя: Дзюцу Золотого Элемента"; Эпизод 175 "Копать здесь! Найти груду золота"; Эпизод 176 "Беги и уклоняйся! Преследуй или будь преследуемым"; Эпизод 177 "О?! Пожалуйста, господин почтальон"; Сегодня разношерстный набор филлеров. Серия 174 И начинается всё с довольно забавной серии про мальчика, сына успешного ювелира пол имени Кунихиса, который обожает ниндзя, а посему обращаются к Цунаде, дабы она назначила шиноби, который проведет этот день вместе с мальцом...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...