Эпизод 168 "Кипящий котелок! Смешай, размешай и вскипяти!"; Эпизод 169 "Воспоминания: потерянная страница"; Эпизод 170 "Крушение, закрытая дверь"; Эпизод 171 "Крадись: спланированная ловушка"; Эпизод 172 "Отчаяние, разбитое сердце"; Эпизод 173 "Морское сражение, выпущенная власть"; Этот выпуск посвящен отдельной арке, посвященной Стране Моря, но перед этим будет филлер-одиночка, который ни туда, ни сюда. Серия 168 В кратце: Наруто и Чоджи собираются перекусить в Ичираку Рамене, но обнаруживают его закрытым...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...