В этой вселенной сосуществуют люди и зверолюди - человеки, умеющие превращаться в полуживотных полулюдей. В общем речь пойдёт о старшекласснице Мичиро, которая была человеком, жила себе спокойно, но в один прекрасный момент стала зверолюдом, а именно тануки. Девочка не ожидала такой подставы от судьбы, ведь если ты родилась человеком, то зверолюдом стать не можешь! К тому же между людишками и зверолюдишками идут трения. Мичиро депрессирует у себя в квартирке, пока в её мозг не заползает идея - отправиться в город зверолюдей...