С древнейших времен демоны воевали с людьми. Внешне мы ничем не отличаемся. Единственное отличие – демоны могут колдовать. Однако, я не могу, хотя и принадлежу к демоническому роду. Все 32 года жизни я служил в темной армии. В таком-то возрасте начинать новую жизнь? Я от голода умру раньше, чем начну жить по-новому. После отставки непосредственного начальника – одного из четырех генералов армии демонов – Дариэль оказывается на улице. Новый генерал Башбарза изгоняет героя, не владеющего магией. Дариэль принимает увольнение и отправляется куда глаза глядят без работы и без места для проживания...

Однажды проснувшись, старшеклассница Йошида Юуко обнаруживает, что у неё выросли рога и хвост. Девушка требует объяснений у своей матери. И Юуко Мейер, наконец, раскрывает тайну своей семьи: они являются...