Обычный вечер. В Токийском метро мужчина вдруг превращается в чудовище и набрасывается на пассажирку. Народ в ужасе перебегает из одного вагона в другой. Все, кроме одной девушки. Кажется, присутствие монстра ее совсем не пугает. Она даже сама угрожает съесть его... Это Сая. Чудовище поспешно покидает транспорт, прихватив с собой одну из пассажирок. Сая следует за ним и настигает свою цель на крыше здания. Девушка из поезда спасена. Вместе с приятелями спасенной Сая спасается от преследования спецслужб, заинтересованных в устранении свидетелей...

Десять лет назад закончилась кровавая Священная война, победу в которой сумел одержать Дзиро Мотидзуки - бывший лейтенант военно-морского флота, ставший вампиром в девятнадцатом веке, но продолжавший сражаться на стороне людей. Он дал отпор Королю Колуна, создавшему целую армию из новообращенных. Младший брат Дзиро, десятилетний Котаро, тоже является вампиром, но пока не может использовать свои сверхъестественные способности. Надеясь, что жестокие нападения вурдалаков уже закончились, братья Мотидзуки...