Дело происходит в средней школе. Вполне стандартная ситуация, в класс переводится новенький. Знакомьтесь Масатора Акуцу - демон. Он прибыл на Землю, чтобы найти человека, который замотивирует демоническое войско не опускать руки, а бороться с местными ангелами до конца. Не смотри, что лысоват, зато демон хороший! (этот момент обязателен для просмотра). С первого ж взгляда, он влюбляется в свою соседку по парте Лили Аманэ. Девушка небольшого роста, хрупкого телосложения, с открытым взглядом...