Все мы в детстве любили фантазировать на тему «А что, если?..». Но задавались ли вы вопросом, что произойдёт, если грозного дракона воспитает кошка? Это аниме даёт на сей вопрос милый ответ. Самка дракона ожидала, когда вылупится её детеныш, но случилась трагедия. Стоило самке ненадолго покинуть логово, как на неё напали люди. Результат трагичен, но не всё так плохо. Ища место, где можно безопасно родить, в пещеру забрела кошка вида Кат Ши. Сей вид отличался от обычных кошек интеллектом, способностью говорить и тем, что владел магией...