Сюжет начинается в царстве Цинь в эпоху Воюющих царств, периода многовековой междоусобной войны в Древнем Китае. Мы знакомимся с Синь и его лучшим другом Пяо — рабами-сиротами, которые проводят дни в изнурительных тренировках, мечтая однажды стать великими генералами. Их жизнь рушится, когда Пяо, благодаря своему поразительному сходству с молодым царём Ин Чжэном, забирают во дворец в качестве двойника. Вскоре после этого во дворце происходит кровавый переворот, и смертельно раненый Пяо возвращается к Синю с последней просьбой — отправиться в бандитский городок...